Utilizzare i modelli

Un modello è un documento preparato appositamente per fungere da punto di partenza per un nuovo progetto. Ad esempio possono esserci delle risorse che utilizzi per ogni progetto, una struttura comune per le attività, determinati stili con nome che preferisci e un insieme standard di ore lavorative dell'azienda. Puoi configurare tutte queste cose una volta e poi creare nuovi documenti partendo da quel modello.

Creare un modello

Crea un documento nuovo normalmente scegliendo Nuovo dal menu Archivio.

Definisci il documento come più ti piace. Puoi registrare in un modello tutto ciò che riguarda un documento, compresi i contenuti, lo stato della finestra di impostazioni Progetto, le opzioni di visualizzazione e così via.

Non appena il documento è pronto, scegli Registra come modello dal menu Archivio.

Assegna un nome al modello e conferma.

Creare un documento nuovo da un modello

Quando crei un documento utilizzando il comando Archivio ▸ Nuovo, il nuovo documento segue il modello di default. Per utilizzare un modello diverso, utilizza invece il sottomenu Archivio ▸ Nuovo da modello.

Gestire modelli con le preferenze Modelli

Scegli Preferenze dal menu OmniPlan, quindi fai clic sull'icona dei Modelli che si trova nella parte superiore della finestra delle preferenze.

Viene visualizzato un elenco di modelli disponibili e la loro posizione. Il modello di default è elencato in grassetto; questo è il modello che viene utilizzato quando scegli Nuovo dal menu Archivio. A meno che non ne scegli uno diverso, il modello di default è il documento Pianificazione vuota che si trova in OmniPlan.

Il menu di azione sotto l'elenco contiene le voci seguenti:

Modifica: consente di modificare il modello selezionato. Puoi anche fare doppio clic sul nome del modello nell'elenco. Quando registri le modifiche, il modello viene aggiornato.

Modifica una copia: consente di creare una versione diversa del modello selezionato. Seleziona questo comando, digita un nome per il nuovo modello, quindi modifica il documento e registralo come al solito.

Rendi di default: d'ora in poi viene utilizzato il modello selezionato quando crei nuovi documenti con il comando Archivio ▸ Nuovo. Nell'elenco ora il modello appare in grassetto.

Rinomina: consente di modificare il nome del modello selezionato.

Sposta nel cestino: consente di eliminare il modello selezionato spostandolo nel cestino. Da lì, se ti serve, può essere ancora recuperato. Altrimenti verrà cancellato quando svuoterai il cestino.

Puoi anche utilizzare la voce di menu Progetto ▸ Imposta come predefinito per nuove attività per creare nuove attività che seguono il modello di default.